後場に注目すべき3つのポイント～半導体株強いも全面安で上げ幅縮小

*12:30JST 後場に注目すべき3つのポイント～半導体株強いも全面安で上げ幅縮小
・日経平均は小幅反発、半導体株強いも全面安で上げ幅縮小
・ドル・円は小じっかり、ドル選好地合いで
・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>

■日経平均は小幅反発、半導体株強いも全面安で上げ幅縮小

日経平均は小幅反発。前日比50.11円高（＋0.13％）の39853.20円（出来高概算8億株）で前場の取引を終えている。

1日の米国市場はまちまち。ダウ平均は240.52ドル安（－0.60％）の39566.85ドル、ナスダックは17.37ポイント高（＋0.11％）の16396.83、S&P500は10.58ポイント安（－0.20％）の5243.77で取引を終了した。先週末に発表されたPCE価格指数の結果を判断する動きにまちまちで寄り付いた。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエルFRB議長が先週の講演で「利下げを急がない」とハト派姿勢を弱めたため年内の利下げ期待が後退し相場の売り圧力となりダウは終日軟調に推移。また、ISM製造業景況指数が予想以上に強い結果となったため長期金利の上昇が圧力となりナスダックはかろうじてプラス圏を維持。ダウは終盤にかけ下げ幅を拡大し、まちまちで終了。

米国株は高安まちまちだったものの、ナスダック指数しっかりを受けて、日経平均は反発で取引を開始した。値がさ半導体株が上昇したことから、日経平均は40151.05円まで上昇する場面が見られたものの、東証プライム市場の8割が下落する全面安の地合いとなったことで、徐々に上げ幅を縮小。「機関投資家の益出しが継続している」との声が聞かれるなか、TOPIXも前日比マイナス圏で前場の取引を終了した。

日経平均採用銘柄では、金価格が高値更新していることなどから住友金属鉱山<5713>が買われたほか、東京エレクトロン<8035>、ルネサスエレクトロニクス<6723>、SUMCO<3436>、ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>と半導体関連銘柄の上げも目立った。このほか、日本製鉄<5401>、フジクラ<5803>、三菱重<7011>、ニデック<6594>が上昇。

一方、前日上昇の反動で楽天グループ<4755>が売られたほか、オムロン<6645>、ファナック<6954>、ダイキン<6367>も弱い。このほか、ZOZO<3092>、小田急電鉄<9007>、シチズン時計<7762>がさえない。

セクター別では、石油・石炭製品、鉄鋼、鉱業、保険業、非鉄金属などが上昇した一方、海運業、パルプ・紙、ゴム製品、小売業、サービス業などが下落した。

ランチタイムの為替は1ドル151円70銭台で推移しており、昨晩の海外時間高値151円77銭に迫っている。米10年債利回りが4.3％台まで上昇していることから、日米金利差に着目した円売りドル買いも入りやすい地合いとなっている。政府・日本銀行による円買い介入への警戒も高まっていることから、後場、日経平均が40000円台を回復するのは難しいか。機関投資家の売りが継続しているとの観測から、前場強かった半導体株が失速すると日経平均は前日比マイナス圏に入る可能性もあろう。

■ドル・円は小じっかり、ドル選好地合いで

2日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、151円50銭から151円78銭まで値を上げた。米連邦準備制度理事会（FRB）の引き締め的な政策の継続期待で、ドル選好地合いが続く。ただ、日本の円安けん制で、151円後半は上値が重い。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円50銭から151円78銭、ユーロ・円は162円61銭から162円94銭、ユーロ・ドルは1.0730ドルから1.0744ドル。

■後場のチェック銘柄

・ＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、ファンデリー<3137>など、6銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・日・3月マネタリーベース：前年比+1.6％（2月： +2.4％）

【要人発言】

・豪準備銀行3月理事会議事要旨
「3月の会合で利上げの議論をしなかった」
「インフレは高止まりながらも徐々に目標へ向け低下」

・鈴木財務相
「行き過ぎた動きにはあらゆる手段を排除せず適切に対応」
「為替はファンダメンタルズを反映して安定的な推移が重要」
「為替相場は金融政策の要因だけで決まるわけではない」

＜国内＞
特になし

＜海外＞
特になし

＜CS＞