後場に注目すべき3つのポイント～インデックス主導、中小型は押し目拾いのスタンスで臨みたい

1日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は続伸、インデックス主導、中小型は押し目拾いのスタンスで臨みたい
・ドル・円は小じっかり、カナダのNAFTA合意を好感も
・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>

■日経平均は続伸、インデックス主導、中小型は押し目拾いのスタンスで臨みたい

日経平均は続伸。143.03円高の24263.07円（出来高概算5億9000万株）で前場の取引を終えた。今後3年間の政局運営に重要な影響を与えるとみられる10月2日予定の「内閣改造・党役員人事」や、来年10月には消費増税が予定されるなか、大幅補正といった政策期待が高まった。円相場は1ドル113円90銭台と114円台に迫る円安基調も支援材料となった。ま
た、9月の全国企業短期経済観測調査（短観）は、大企業・製造業の業況判断指数（DI）はプラス19と、前回の6月調査より2ポイント下がり、3四半期（9カ月）連続の悪化となり、金融緩和政策の継続といった見方にもつながり、日経平均は一時24306.54円まで上げ幅を拡大し、ザラ場の年初来高値を更新した。

東証1部の騰落銘柄は、値上がり数が1100を超えており、全体の過半数を占めている。セクターでは鉱業、石油石炭、繊維、証券、ガラス土石、化学、電気機器、機械が上昇。半面、陸運、非鉄金属、空運、小売、輸送用機器が冴えない。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、セコム<9735>、トレンド<4704>がけん引。一方で、ソフトバンクG<9984>が重石となっている。

日経平均はザラ場での年初来高値を更新するなど、インデックス売買主導の上昇をみせている。114円台に迫っている円安基調も買い安心感につながっているとみられる。需給状況が大きく改善するなか、引き続きインデックス主導でのトレンド形成に向かいやすいだろう。一方で、個人主体による中小型株物色は広がり難い面はありそうだ。マザーズ指数がマイナス圏で推移していることも神経質にさせやすいところである。

とはいえ、日経平均が高値圏での底堅さが示されるようだと、センチメント改善から次第に中小型株への資金シフトも意識されやすくなる。足元で強い値動きが続く中で、短期的な利益確定の流れから一服をみせている銘柄などへは、押し目拾いのスタンスで臨みたいところであろう。


■ドル・円は小じっかり、カナダのNAFTA合意を好感も

1日午前の東京外為市場でドル・円は小じっかり。北米自由貿易協定（NAFTA）協議のカナダの合意が好感され、クロス円は円売りが観測された。

ドル・円は、日経平均株価のプラス圏推移を手がかりに円売りに振れ、一時113円96銭まで強含み節目の114円に接近。また、カナダのNAFTA協議の合意報道がクロス円の円売りを誘発し、ドルを押し上げたようだ。

ランチタイムの日経平均先物は堅調地合いを維持しており、株高継続を意識した円売りは続きそうだ。また、欧米株式先物がプラス圏で推移し、今晩の欧米株高観測も円売りを支援しているもよう。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は113円34銭から113円63銭、ユーロ・円は131円87銭から132円28銭、ユーロ・ドルは1.1633ドルから1.1646ドルで推移した。


■後場のチェック銘柄

・ブロードバンドセキュリティ<4398>やチームスピリット<4397>など、8銘柄がストップ高

※一時ストップ高・安（気配値）を含みます

・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>


■経済指標・要人発言

【要人発言】

・関係者
「カナダは米国・メキシコとのNAFTA合流で暫定合意に達した」

【経済指標】

・9月調査日銀短観・大企業製造業DI：19（予想：22、6月：21）

・9月調査日銀短観・大企業非製造業DI：22（予想：23、6月：24）

・9月調査日銀短観・大企業全産業設備投資：前年度比+13.4％（予想：+13.9％、6月：+13.6％）


☆後場の注目スケジュール☆

＜国内＞
・特になし

＜海外＞
・休場：中国（7日まで）、香港（以上、国慶節）



＜HH＞