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市場ダイナミクス
主要成長ドライバー: インドネシア自動車セクターへの外国直接投資(FDI)の急増
インドネシアは、日産、トヨタ、ホンダ、スズキといった日系自動車メーカーを中心とする外国直接投資(FDI)により、東南アジアで2番目に大きな自動車生産拠点となっている。同国の有利な政策、低い労働コスト、中間層の人口増加が、国際的な自動車メーカーにインドネシアでの生産能力拡大を促している。さらに、インドネシアは電気自動車(EV)製造への移行を加速しており、EVに対する0%の贅沢税(PPnBM)などのインセンティブを導入し、EVバッテリー生産の開発を支援するインドネシア・バッテリー・コーポレーション(IBC)などの戦略的イニシアチブを形成している。こうした動きは、成長を続ける東南アジアの乗用車市場への参入を目指す世界の自動車メーカーにとって、インドネシアを重要な進出先として位置づけている。
市場の課題:公共交通インフラの拡大
市場の有望な成長にもかかわらず、政府による公共交通機関への投資が乗用車販売の潜在的な課題となっている。インドネシア政府は、特に東ジャワ州、中部ジャワ州、西ジャワ州などの主要州において、バス高速輸送システム(BRT)、地下鉄、軽便鉄道システムなど、効率的で安価、かつ環境的に持続可能な交通網を優先的に整備している。交通量の多い地域の混雑料金などの政策が、 公共交通機関の導入をさらに促進する。都市部の混雑緩和と自動車排出量の削減に重点を置い ているため、こうした施策によって自家用車保有台数の増加が 抑制され、市場全体の拡大に影響を与える可能性がある。
市場機会: 低価格グリーン車(LCGC)イニシアティブが手頃なモビリティを牽引
低コスト・グリーン・カー(LCGC)構想は、インドネシアの乗用車市場にとって重要な起爆剤となる。エネルギー効率が高く手頃な価格の自動車を贅沢税から免除することで、このイニシアチブは、中間層の多くの消費者が自動車を所有できるようにすることを目指している。7,500~10,500米ドルの車両は、特に初めて購入する人や以前公共交通機関を利用していた人の間で人気を博している。さらに、ASEAN経済共同体の一員として、インドネシアはLCGC生産の地域ハブとしての地位を確立し、自動車産業における地位をさらに強化することを目指している。
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主要企業のリスト:
● BMW AG
● Wuling Motor (SGMW Motors)
● Toyota Motor Corporation
● DFSK Motors
● Suzuki Motor Corporation
● Mitsubishi Motors Corporation
● Mazda
● Nissan Motor
● Isuzu Motors Limited
● Honda Motor Co., Ltd.
セグメント別の洞察: 内燃エンジン(ICE)車が優勢を維持
2024年、インドネシア乗用車市場では内燃機関(ICE)車が最大のシェアを占めた。電気自動車の普及が進む一方で、手頃な価格、入手可能性、整備された燃料インフラにより、ICE車は依然として好ましい選択肢である。さまざまな地形や気候条件に対応できるICE車の信頼性も、需要の持続に寄与している。しかし、EV技術、充電インフラ、政府のインセンティブが継続的に進歩するにつれて、より環境に優しいモビリティ・ソリューションへの移行は今後数年で勢いを増すと予想される。
インドネシア乗用車市場は、対外直接投資の増加、進化する政府政策、消費者の嗜好の変化に支えられ、着実な成長を遂げようとしている。公共交通機関の拡大が課題となる一方で、手頃な価格のグリーン車イニシアティブとEVに焦点を当てた政策が自動車メーカーに有望な機会を生み出している。市場の電動化と持続可能性の向上が進む中、業界各社は新たなトレンドと技術革新を活用するために戦略を調整する必要がある。
セグメンテーションの概要
推進力別
● 内燃機関
● 電気自動車およびハイブリッド車
ボディタイプ別
● セダン
● ハッチバック
● SUV
● その他
重量別
● 3000ポンド以下
● 3001ポンド~5000ポンド
● 5001ポンド以上
インドネシア乗用車市場の包括的な分析は以下の通り
● 市場規模と成長: インドネシア乗用車市場規模は2024年に169億米ドル。2033年には661億米ドルに達し、2025年から2033年までの予測期間中に年平均成長率4.2%で大きく拡大すると予測されている。
● 需要の高まり: 都市化の進展、中間層の増加、可処分所得の増加により、国全体、特に都市部での乗用車需要が高まることが予想される。
● 政府の取り組み: インドネシア政府は、電気自動車(EV)の導入や現地生産への優遇措置など、自動車販売と製造を後押しする政策を通じて自動車産業を支援している。
● 消費者の嗜好: コンパクトカー、SUV、エコカーへの嗜好が高まっている。消費者の環境意識が高まるにつれ、電気自動車やハイブリッド車へのシフトが加速している。
● 主要プレーヤー:市場は競争が激しく、国内外の自動車メーカーが市場シェアを争っている。主なプレーヤーには、トヨタ、ホンダ、スズキ、PT Astra Internationalのような地元ブランドなどがある。
● 技術の進歩: 強化された安全機能、インフォテインメント・システム、より燃費の良いエンジンなどの技術革新は、インドネシア市場における消費者の購買意思決定にますます影響を与えている。
● 流通チャネル:オンライン・プラットフォームとeコマースの台頭は、インドネシアにおける自動車の販売・マーケティング方法を変えつつある。ディーラーも自動車購入体験を向上させるデジタルツールを提供することで適応している。
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