楽天インシュアランスプランニング、楽天証券との金融商品仲介業を開始 - 「はじめての無料資産形成相談」を開始いたします -

楽天インシュアランスプランニング株式会社（以下「楽天インシュアランスプランニング」）は、金融商品仲介業の登録を完了し、本日より「はじめての無料資産形成相談」（以下「本サービス」）を開始いたしました。
本サービスの開始により、保険商品のみならず、楽天証券株式会社（以下「楽天証券」）で取り扱う金融商品を含めて、お客様の資産形成をサポートしてまいります。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000312230&id=bodyimage1】

楽天インシュアランスプランニングは、資産形成への関心の高まりや金融商品の多様化を受け、お客様の幅広いニーズにお応えするため、ご相談対象商品を拡充します。お客様は、楽天インシュアランスプランニングで取り扱う保険商品に加え、楽天証券が取り扱う投資信託を含めた資産形成に関する無料相談がオンライン（注1）で可能になります。

本サービスでは、楽天インシュアランスプランニングのアドバイザーがお客様のライフプランを実現するため、キャッシュフローシミュレーションや市場の動向、金融情勢を踏まえた投資情報などをご提供いたします（注2）。

アドバイザーとの無料相談後、楽天インシュアランスプランニングが仲介する楽天証券の証券総合口座を開設することで、楽天証券が取り扱う金融商品をお取り引きいただけます。なお、すでに楽天証券で口座をお持ちのお客様も、楽天インシュアランスプランニングが仲介する口座に変更いただくことで、本サービスをご利用いただけます。

詳細は以下のURLよりご確認ください。
・URL： https://hoken.rakuten.co.jp/ifa/

楽天インシュアランスプランニングは、「楽天保険の総合窓口」を運営する保険募集代理店です。2025年1月9日より「はじめての無料資産形成相談」を開始いたしました。今後もグループの強みを活かし、お客様に最適な商品を提供します。

注1：本サービスでは、お客様と直接お会いしてのご相談は承っておりません。
注2：楽天インシュアランスプランニングは、お客様へのご案内について、安定的な資産形成のご提案をさせていただいており、リスクの高い金融商品のご案内はしておりません。楽天インシュアランスプランニングのサービスについて以下をご確認ください。
・楽天インシュアランスプランニングは、お客様に商品の説明、勧誘をおこないますが、金融商品の取引の実行はお客様自身でおこなっていただきます。
・楽天インシュアランスプランニングは、株式や債券の個別銘柄に関する売買のご提案はおこないません。

【所属金融商品取引業者等】
商号等：楽天証券株式会社　（楽天証券ウェブサイト：https://www.rakuten-sec.co.jp/）
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 195 号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

【金融商品仲介業者】
商号等：楽天インシュアランスプランニング株式会社
関東財務局長（金仲）第1049号

以 上





配信元企業：楽天インシュアランスプランニング株式会社
プレスリリース詳細へ

ドリームニューストップへ