ミシガン州ノバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --リネージュは、普通株式56,882,051株の新規公開（IPO）の公開価格を1株78.00ドルに決定したと発表しました。さらにアンダーライターには、リネージュから8,532,307株を上限として公開価格（引受割引と手数料を控除）で普通株式を追加購入できる30日間のオプションが付与されています。今回のIPOで調達された資金の手取金は、遅延引き出しタームローン（DDTL）枠の借入金残高の返済、リボルビング・クレジット・ファシリティの借入金残高の返済、今回の募集に関連した特定の従業員に対する一時現金支給、さらに株式の付与およびA種優先株式の償還に関連した源泉徴収税の支払いに見込まれる現金に使用される予定です。以上の用途に充当された後の残金は、一般的な運転資金の目的に使用される予定であり、これにはリボルビング・クレジット・ファシリティの枠内の追加借入金の返済も含まれる可能性があります。
同社の普通株式は、2024年7月25日にNasdaqグローバルセレクトマーケットに「LINE」というティッカーシンボルで上場される見込みです。今回のIPOは、慣習的な終了条件に従い、2024年7月26日に終了する予定です。
本募集の共同主幹事は、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、BofA証券、J.P. モルガン証券およびウェルズ・ファーゴ証券が務めています。本募集の共同ブックランニング・マネージャーは、RBC Capital Markets, LLC、Rabo Securities USA, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、UBS Securities LLC、Capital One Securities, Inc.、Truist Securities, Inc.、Evercore ISI、Robert W. Baird &Co. Incorporated、KeyBanc Capital Markets Inc.、米国みずほ証券、PNC Capital Markets LLC、Deutsche Bank Securities Inc.、CBRE Capital Advisors, Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、Piper Sandler &Co.およびRegions Securities LLCが務めています。共同マネージャーは、Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、C.L. King &Associates, Inc.、Drexel Hamilton, LLC, Guzman &Company、Loop Capital Markets LLC、Roberts &Ryan Investments, Inc.およびR. Seelaus &Co., LLCが務めています。
本募集は、目論見書のみによって行われます。この目論見書（確定版）のコピーは、入手可能な場合、モルガン・スタンレー（Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014またはメールprospectus@morganstanley.com）、ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs &Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282、電話: 1-866-471-2526、Fax: 212-902-9316またはメールprospectus-ny@ny.email.gs.com）、BofA証券株式会社（BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Departmentまたはメールdg.prospectus_requests@bofa.com）、J.P.モルガン証券株式会社（J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717またはメールprospectus-eq_fi@jpmchase.comおよびpostsalemanualrequests@broadridge.com）、ウェルズ・ファーゴ証券（Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402、電話：800-645-3751（option #5）またはメールWFScustomerservice@wellsfargo.com）までご請求ください。
リネージュについて
リネージュは、温度管理された倉庫関連REITの世界的大手であり、北米、欧州、アジア太平洋の国々に戦略的に配置された480以上の施設からなり、総面積8410万平方フィート、総キャパシティ約30億立方フィートの世界的ネットワークを擁しています。エンド・ツー・エンドのサプライチェーン・ソリューションとテクノロジーを結びつけて、リネージュは世界最大手の食品飲料企業、小売企業、販売代理店と提携し、流通効率の向上、持続可能性の推進、サプライチェーンにおける廃棄物の最小化に貢献し、そしてなにより世界への食糧供給の一端を担っています。
重要なお知らせ
これらの証券に関連する登録届出書は米国証券取引委員会（以下「SEC」といいます）に提出されており、2024年7月24日にSECによりその発効が宣言されています。登録届出書のコピーはSECのウェブサイトwww.sec.govで閲覧可能です。
このプレスリリースは、これらの証券を販売する提案や購入を申し出る勧誘を構成するものではなく、また、登録や資格取得が行われる前に、そのような提案、勧誘、または販売が違法となる州や管轄区域において、これらの証券の販売が行われることはありません。
将来の見通し関する記述
このプレスリリースに含まれる特定の記述、特にリネージュが見込んでいるIPOの完了および時期に関する記述は、1933年証券法第27A条および1934年証券取引所法第21E条の改正の意味の範囲内における「将来の見通しに関する記述」と見なされる場合があります。リネージュは、すべてのそのような将来の見通しに関する記述が、これらの法令に含まれる将来の見通しに関する記述に適用されるセーフハーバー条項の対象となることを意図しています。このような将来の見通しに関する記述は、リネージュが使用する「〜かもしれない」、「〜する予定である」、「期待する」、「意図する」、「予想する」、「見積もる」、「信じる」、「継続する」、「求める」、「目的」、「目標」、「戦略」、「計画」、「焦点」、「優先事項」、「〜べき」、「〜できる」、「潜在的な」、「可能性のある」、「見通している」、「楽観的である」などの将来の見通しを意味する用語やその他の類似の言葉によって一般的に識別できます。読者の皆様には、これらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないよう注意を促します。これらの記述は、本プレスリリースの日付時点におけるものであり、既知および未知のリスクを含む特定のリスクと不確実性の影響を受け、実際の結果が予測または予想と大きく異なる可能性があります。したがって、これらの記述はリネージュの将来の業績を保証するものではありません。法令で要求される場合を除き、リネージュは本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。
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