米ミシガン州ノバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --産業用REIT企業の米リネージュは、4700万株の普通株式を対象とした新規株式公開に関するロードショーを開始したことを発表しました。さらに、アンダーライターには株式公開価格で最大705万株の普通株式を追加購入する30日間のオプションが与えられます。また、株式公開価格は1株あたり70.00米ドルから82.00米ドルの範囲で設定される予定です。当社の普通株式は、発行通知を条件としてNasdaqグローバルセレクトマーケットに「LINE」というティッカーシンボルで上場承認される見込みです。この公募による純利益は、遅延引き出しタームローン返済、リボルビングクレジットファシリティの借入金返済、今回の公募に関連して特定の従業員への一時金給付および株式付与に関連する推定現金控除、シリーズA優先株式の償還に使用される予定です。なお、さらに残余があった場合は、リボルビングクレジットファシリティの追加借入金返済を含む一般的な事業目的としての使用が予定されています。
本募集の共同主幹事は、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、BofA証券、J.P. モルガン証券およびウェルズ・ファーゴ証券が務めます。本募集の共同ブックランニング・マネージャーは、Truist Securities, Inc.、Evercore Group L.L.C.、Robert W. Baird &Co. Incorporated、KeyBanc Capital Markets Inc.、米国みずほ証券、PNC Capital Markets LLC、Deutsche Bank Securities Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、Piper Sandler &Co.およびRegions Securities LLCが務めます。共同マネージャーは、Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、C.L. King &Associates, Inc.、Drexel Hamilton LLC、Guzman &Company、Loop Capital Markets LLC、Roberts &Ryan Investments, Inc.およびR. Seelaus &Co., LLCが務めます。
本募集は、目論見書のみによって行われます。この公開に関する仮目論見書のコピーは、公開され次第、モルガン・スタンレー（Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014またはメールprospectus@morganstanley.com）、ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs &Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282、電話: 1-866-471-2526、Fax: 212-902-9316）またはメールprospectus-ny@ny.email.gs.com、BofA証券株式会社（BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department）またはメールdg.prospectus_requests@bofa.com、J.P.モルガン証券株式会社（J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717）またはメールprospectus-eq_fi@jpmchase.comおよびpostsalemanualrequests@broadridge.com、ウェルズ・ファーゴ証券（Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402、電話：800-645-3751（option #5））またはメールWFScustomerservice@wellsfargo.comから入手可能です。
リネージュについて
リネージュは、温度管理された倉庫関連REITの世界的大手であり、北米、欧州、アジア太平洋の国々に戦略的に配置された480以上の施設からなり、総面積8410万平方フィート、総キャパシティ約30億立方フィートの世界的ネットワークを擁しています。エンド・ツー・エンドのサプライチェーン・ソリューションとテクノロジーを結びつけて、リネージュは世界最大手の食品飲料企業、小売企業、販売代理店と提携し、流通効率の向上、持続可能性の推進、サプライチェーンにおける廃棄物の最小化に貢献し、そしてなにより世界への食糧供給の一端を担っています。
重要なお知らせ
これらの証券に関する登録届出書は米国証券取引委員会に提出されていますが、未だ有効ではありません。これらの証券は、登録届出書が有効になるまでは販売はできず、購入の申し出も受け入れかねます。
このプレスリリースは、これらの証券を販売する提案や購入を申し出る勧誘を構成するものではなく、また、登録や資格取得が行われる前に、そのような提案、勧誘、または販売が違法となる州や管轄区域において、これらの証券の販売が行われることはありません。
将来の見通し関する記述
このプレスリリースに含まれる特定の記述、特にリネージュの公開開始、完了、時期および規模に関する見通しに関する記述は、1933年証券法第27A条および1934年証券取引所法第21E条の改正に基づく「将来の見通し関する記述」と見なされる場合があります。当社は、これらの法令に含まれる将来の見通し関する記述の適用されるセーフハーバー条項によって、すべてのそのような将来の見通し関する記述を保護する意図があります。このような将来の見通し関する記述は、一般的にリネージュが使用する「〜かもしれない」、「〜する予定である」、「期待する」、「意図する」、「予想する」、「見積もる」、「信じる」、「継続する」、「求める」、「目標」、「戦略」、「計画」、「焦点」、「優先事項」、「〜べき」、「〜できる」、「潜在的な」、「可能性のある」、「楽しみにしている」、「楽観的である」などの将来の見通しを意味する用語やその他の類似の言葉によって識別できます。読者の皆様には、これらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないよう注意を促します。これらの記述は、本プレスリリースの日付時点におけるものであり、既知および未知のリスクを含む特定のリスクと不確実性の影響を受け、実際の結果が予測または予想と大きく異なる可能性があります。したがって、これらの記述はリネージュの将来の業績を保証するものではありません。法令で要求される場合を除き、当社は本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。
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