この買収により、SLBは世界クラスの生産化学薬品と人工リフト技術を新たに備え、生産領域におけるリーダーシップを強化
ポートフォリオの組み合わせにより、業界の深い専門知識とデジタル統合、さらには装置寿命の延長と生産の最適化を通じて顧客により高い価値を還元する意向
ChampionXの株主は、同社の1株につきSLBの普通株式0.735株を獲得
税引き前年間シナジーは3年以内に約4億ドルに達する見込み
SLBは2024年に株主への総還元額を目標30億ドルに増額し、2025年には株主への還元額を40億ドルに設定する予定
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --SLB（NYSE：SLB）とChampionX Corporation（NASDAQ：CHX）は、SLBがChampionXを全株式取引で買収する最終合意を発表しました。この契約は、ChampionX取締役会により全会一致で承認されました。
契約条件に基づき、ChampionXの株主は、同社の1株につきSLBの普通株式0.735株を受け取ります。取引完了時には、ChampionXの株主はSLBの発行済み普通株式の約9%を所有することになります。
SLBによるChampionXの買収は、業界の重要なタイミングで実施されます。通常、石油・ガス事業の生産段階は、坑井仕上げから廃坑に至る資産ライフサイクルの大部分を占めます。このため、顧客が本番システム全体に関わる課題に対処できるように支援する、サービスプロバイダーの能力が重視されます。同時に、AIや自律運用などの新興テクノロジーを世界の石油・ガス事業全体に普及させる需要が高まっています。
SLBの最高経営責任者であるオリビエ・ル・プシュは、「当社のお客様は、事業の生産および貯留層回収段階で効率を上げ、資産を最大化することを望んでいます。今回の提携は、生産ライフサイクル全体を通じてお客様と力を合わせ、統合的なソリューションを提供し、差別化された価値を提供できるサービスプロバイダーにとって大きなチャンスです。北米全土およびその他の地域における、ChampionXの生産を重視した強力なリーダーシップと、世界における当社の存在感、比類のない技術ポートフォリオ、イノベーションの歴史が1つになれば、当社のお客様とステークホルダーに多くの価値をお届けできます。
SLBは今後も主な戦略として、当社の中核をなす石油・ガス事業におけるイノベーション、スケーリング、デジタル化を通じて脱炭素化と排出量削減を加速すると同時に、増大するエネルギー需要への対応に力を注ぎます。今回の買収により、市況による変動の少ない成長領域である生産・回収分野でのSLBの存在感が増すこととなり、利益を重視し、資本を抑えるという当社の戦略が強化されます」と述べています。
ChampionXの社長兼CEOであるソーマ・ソマスンダラムは、「今回の発表は、ChampionXの希望に満ちた新たな扉を開きました。当社は、差別化された製品と技術、そして強力な財力を通じてエネルギーを解放するという目標を掲げ、この分野でトップに立つ生産中心の企業を構築するために努力を続けてきました。SLBの一員になることで、より幅広いポートフォリオとリソースが得られ、経済的にも環境的にも持続可能な方法で世界にエネルギーを供給することにより、今後も業界をリードできます。両社とも、テクノロジーとイノベーションを活用してお客様の最も複雑な問題を解決し、事業を展開しているコミュニティにより良いサービスを提供するという、エネルギーの未来に対するビジョンを共有しています。
将来的には、当社の才能ある従業員が、より大きな組織の一員として、さらに大きな機会による恩恵を受けると確信しています。今回の統合により、当社の株主は魅力的な価値の創造と、それぞれのポートフォリオの補完的な性質を考慮した加速的な成長の機会など、相乗効果の実現による大きな利益を共有する機会を享受できます。私は長い間、SLBのテクノロジーとイノベーションへの尽力とその世界的な展開を賞賛してきました。また、SLBとの関わりを通じて、当社を成功に導いたすべてを維持および活用するSLBの取り組みにも感銘を受けました。最後に、生活の改善を目的に努力を続ける、従業員のみなさんに感謝します」と述べています。
SLBは、収益の増加とコスト削減により、取引完了後最初の3年間で税引前で年間約4億ドルの相乗効果を実現できると見込んでいます。この取引には、ChampionX株主の承認および規制当局の承認が必要で、その他の慣習的な成立条件が適用されます。取引は2024年末までに完了すると予想されています。
SLBは、今後2年間で株主に70億ドルを還元すると発表しました。SLBは2024年の株主還元目標を30億ドルに引き上げるとともに、2025年の株主還元目標を40億ドルに設定します。ル・プシュは、「2024年と2025年に向けた当社の株主への本コミットメントは、この取引が生み出す価値と、当社が今年から来年にかけて広範なポートフォリオから強力なキャッシュフローを継続的に創出できるという点に対する自信を明確に示しています」と述べています。
電話会議の情報
SLBは、2024年4月2日の午前8時（CDT）／午前9時（EDT）に電話会議を開催します。一般公開されている通話にアクセスするには、通話開始予定時刻の約10分までに、北米内から+1 (844) 721-7241、または北米外から+1 (409) 207-6955の電話会議オペレーターにお問い合わせになり、アクセスコード8858313をお伝えください。電話会議の終了後、音声再生が利用可能になります。北米内では+1 (866) 207-1041、北米外では+1 (402) 970-0847にダイヤルし、アクセスコード2487174を入力してください。電話会議は、同時にwww.slb.com/newscastでウェブキャストされます（音声のみ）。ウェブキャストのリプレイも同じサイトで公開されます。
SLBについて
SLB（NYSE：SLB）は、バランスのとれた地球のためのエネルギー革新を推進する世界的なテクノロジー企業です。世界100か国以上で事業を展開し、その約2倍の国籍の従業員を擁する当社は、石油・ガスの革新、大規模なデジタルの提供、産業の脱炭素化、エネルギー転換を加速する新たなエネルギーシステムの開発と拡大に日々取り組んでいます。詳細については、 slb.com.
ChampionXについて
ChampionX Corporationは、化学ソリューション、人工リフトシステム、優れたエンジニアリング技術で製造された機器とテクノロジーの世界的なリーダーであり、企業が世界中で安全かつ効率の良い、持続可能な方法で石油とガスを掘削および生産できるように支援しています。ChampionXの専門知識、革新的な製品、デジタル技術により、石油とガスの生産、輸送、油井のライフサイクル全体にわたるリアルタイムの排出量モニタリング機能が強化できます。ChampionXについての詳細はwww.championX.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述
本プレスリリースには、1995年私募証券訴訟改革法、1933年証券法第27A条（改正）、1934年証券取引法第21E条（改正）の意味における将来予想に関する記述が含まれています。
このような将来の見通しに関する記述には、SLBとChampionXとの間の取引案に関連する記述（取引の利益および取引の予想時期に関する記述を含む）、SLBおよびChampionXの事業に関する情報（見通しに関する予想およびその基礎となるすべての仮定、SLBおよびChampionXの目的、計画および戦略、SLBおよびChampionXが事業を展開する市場における事業動向に関する情報、業績または財務状況の予測を含む記述、ならびにSLBまたはChampionXが意図し、期待し、予測し、確信し、または将来発生する、または発生する可能性のある活動、事象または開発に関する、過去の事実に関する記述を除くその他のすべての記述が含まれます。こうした記述は、現在入手可能な情報に基づく経営陣の確信および仮定に基づくものです。「信じる」、「予測」、「可能性」、「予測」、「前兆」、「予測」、「野心」、「目標」、「予定」、「考える」、「可能性」、「だろう」、「意志」、「見る」、「可能性が高い」、およびその他類似の表現または変化形がありますが、すべての将来の見通しに関する記述にそのような言葉が含まれるわけではありません。これらの将来予想に関する記述には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、SLBまたはChampionXの実際の結果および業績は、将来予想に関する記述で明示的または黙示的に示されたものとは大きく異なる可能性があります。将来の業績や結果に影響を及ぼす可能性のある要因やリスクには、第1部「項目1. 事業」、「項目1A. リスク要因」、「項目7. 2023年12月31日終了年度のSLBのフォーム10-K年次報告書（2024年1月24日にSECに提出）、およびChampionのパート1「項目1A. リスク要因」、および2024年2月6日にSECに提出されたChampionXの2023年12月31日をもって終了する年度の年次報告書（フォーム10-K）、およびその後の各四半期報告書（フォーム10-Q）および最新報告書（フォーム8-K）に記載されています。
これには、SLBおよびChampionXの各社が本取引案の結果として受ける可能性のあるもの、すなわち、ChampionXの株主が本取引案に関する合併契約を承認しない可能性を含む、SLBとChampionXの間の本取引案の最終的な結果、本取引案の発表による影響などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。事業の中断を含むSLBとChampionXそれぞれの事業を運営する能力、主要な人材や従業員の維持および雇用の難しさ、顧客、供給業者、その他のビジネス・パートナーとの良好な取引関係を維持する能力、提案されている取引の条件および時期、提案されている取引の終了の原因となりうる事象、変更、その他の状況の発生、提案されている取引に関する予想または実際の税務上の取り扱い、提案されている取引の完了条件（提案されている取引に関する合併契約のChampionX株主による採択を含む）を満たす能力；提案された取引の完了およびそれに関連する行為に関連するその他のリスク、SLBとChampionXが事業の統合を成功させ、提案された取引から期待されるシナジー効果および価値創造を達成する能力、SLBまたはChampionXの製品およびサービスに対する需要の変化、SLBおよびChampionXが事業を展開する国々を含む世界の市場、政治、経済情勢、政府の規制当局の承認を期待される条件で、すべてまたは適時に確保する能力、生産および中流事業における化学的ソリューションを含む油田サービス市場全般の成長度合い；インフレ、金利上昇、不利な為替レート、潜在的な景気後退または不況による逆風を含む世界のマクロ経済環境、SLBまたはChampionXが販売する製品またはSLBまたはChampionXが提供するサービスの価格またはマージンのシフトによる影響（利益率の低い製品またはサービスへのシフトによる影響を含む）；サイバー攻撃、情報セキュリティおよびデータプライバシー、パンデミック（COVID-19を含む）や伝染病などの公衆衛生危機およびそれに関連する企業または政府の政策や個人の健康と安全を守るための行動、または国家またはグローバル経済および市場の機能を維持するための政府の政策や行動；掘削・生産活動、両社の顧客の収益性、財務安定性に影響を与え、ひいてはSLBおよびChampionXの製品およびサービスに対する需要および収益性に影響を及ぼす可能性がある、原油および天然ガス価格の動向（化学的ソリューションの動向を含む）；訴訟および規制上の手続き（提案された取引に関連してSLBまたはChampionXに対して提起される可能性のある手続きを含む）、SLBまたはChampionXの事業、経営成績、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性のあるエネルギー転換への効果的かつ適時な対処の失敗、SLBまたはChampionXの情報技術システムの混乱も対象になります。
これらのリスク、および提案されている取引に関連するその他のリスクは、提案されている取引に関連してSECに提出されるフォームS-4および委任状/目論見書に記載されます。ここに示した要因のリストは代表的なものであり、フォームS-4の登録届出書に記載される要因のリストも代表的なものと考えられますが、そのようなリストが潜在的なリスクや不確実性をすべて記載したものであるとみなされるべきではありません。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となるその他の要因に関する追加情報については、SLBおよびChampionXのフォーム10-Kに記載された年次報告書、およびその後フォーム10-Qの四半期報告書に記載されているリスク要因を含む、SLBおよびChampionXの定期報告書およびSECへのその他の提出書類を参照してください。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付現在においてのみなされたものです。SLBおよびChampionXのいずれも、法律で義務付けられている場合を除き、将来の事象や状況を反映するために将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
取引に関する追加情報とその入手先
提案された取引に関連して、SLBは証券取引委員会（「SEC」）に、ChampionXの委任状を含むフォームS-4による登録届出書（「フォームS-4」）を提出する予定です。また、提案された取引で発行されるSLBの株式に関するSLBの目論見書（「委任状／目論見書」）も作成します。SLBとChampionXはそれぞれ、提案された取引に関して他の関連文書をSECに提出する可能性もあります。この文書は、フォームS-4、委任状／目論見書、またはSLBあるいはChampionXがSECに提出するその他の文書の代替となるものではありません。最終的な委任状／目論見書（入手可能な場合）は、ChampionXの株主に郵送されます。投資家および証券保有者は、登録届出書、委任状／目論見書、および証券取引委員会に提出される可能性のあるその他の関連文書、ならびにこれらの文書の修正または補足が入手可能になった場合には、提案されている取引に関する重要な情報が含まれているか、または含まれる予定であるため、これらの文書を注意深く、かつその全文を読むことが強く推奨されます。投資家および証券保有者は、フォームS-4、委任状／目論見書（入手可能な場合）、およびSLB、ChampionX、および本取引に関する重要な情報を含むその他の文書がSECに提出された時点から、SECが管理する以下のウェブサイトを通じて無料で入手できます。http://www.sec.govでご覧ください。SLBがSECに提出した、またはSECに提出した書類のコピーは、SLBのウェブサイトhttps://investorcenter.slb.comで無料で入手できます。ChampionXがSECに提出した、または提出された書類のコピーは、ChampionXのウェブサイトhttps://investors.championx.comで無料で入手できます。SLBまたはChampionXのウェブサイトに含まれる、またはウェブサイトを通じてアクセスできる情報は、参照により本プレスリリースに組み込まれるものではありません。
委任状勧誘の参加者
SLB、ChampionX、およびそれぞれの取締役および執行役員の一部は、提案された取引に関する委任状勧誘の参加者とみなされる場合があります。SLBの取締役および執行役員に関する情報（保有有価証券またはその他による直接的または間接的な利益の説明を含む）は、2024年年次株主総会のSLBの委任状（https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000130817924000033/lslb2024_def14a.htm）に記載され、2024年2月22日にSECに提出されました。この中に含まれるセクションのタイトルは、「取締役の報酬」、「経営陣によるの所有権」、および「経営陣による証券の所有権と当社の取締役会」、「報酬に関する議論と分析」、「2023年の報酬決定と結果」、「2023年の報酬総額の要素」、「長期エクイティ・インセンティブ・アワード」、「役員報酬表」、「2023年における計画ベースでのアワード付与」、「2023年末における未決定の株式報酬」、「契約解除または経営権変更時の潜在的な支払い」、および12月31日に終了した会計年度におけるSLBのフォーム10-K年次報告書（https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000095017024006884/slb-20231231.htm）で、2024年1月24日にSECに提出されました。この中には、「項目10. 取締役、執行役員およびコーポレート・ガバナンス」、「項目11. 役員報酬」、「項目12. 特定の受益者および経営陣の有価証券所有権および関連株主事項」、および「項目13. 特定の関係および関連取引および取締役の独立性」と題したセクションが含まれます。ChampionXの取締役および執行役員に関する情報（有価証券の保有などによる直接的または間接的な利益の説明を含む）は、ChampionXの2023年年次株主総会の委任状（https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1723089/000172308923000073/championx-20230327.htm）に明記され、2023年3月29日にSECに提出されました。この中には、「役員報酬の重要事項」、「取締役の報酬」、「2022年の取締役報酬表」、「特定の受益者および経営陣の有価証券所有権」、「報酬の議論と分析」、「2022年の主要な報酬の概要」、「2022年の指名執行役員の報酬の概要」、「当社の役員の要素」、「報酬プログラム」、「長期エクイティ・インセンティブ報酬」、「追加の役員報酬ガバナンスに関する考慮事項」、「役員報酬表」、「契約解除または経営権変更時の潜在的な支払い」、「報酬対業績」、および2023年12月31日に終了した会計年度についてフォーム10-Kに記載された、当社の年次報告書（https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1723089/000172308924000011/championx-20231231.htm）が含まれ、2024年2月6日にSECに提出されました。この中には、「項目10. 取締役、執行役員およびコーポレートガバナンス」、「項目11. 役員報酬」、「項目12. 特定の受益者および経営陣の有価証券所有権」、「項目13. 特定の関係および関連取引、および取締役の独立性」と題されたセクションが含まれます。委任状勧誘の参加者に関するその他の情報、および有価証券の保有などによる参加者の直接的および間接的な利害に関する説明は、提案されている取引に関するフォームS-4、委任状／目論見書、その他の関連資料が入手可能になった時点で、上記に記載される予定です。投資家は、議決権行使や投資の意思決定を行う前に、フォームS-4および委任状／目論見書を入手した時点で、注意深く読む必要があります。この文書は、SLBまたはChampionXから上記の情報源を使用して無料で入手できます。
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