合併により、ウィルシャーのオルタナティブの提供および運用能力が拡大し、ヘッジ・ファンドおよび資産所有者のコミュニティーに対応可能に
カリフォルニア州サンタモニカ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --世界大手金融サービス企業であるウィルシャーは、欧州最大の資産運用企業であるアムンディから、米国を拠点とする、運用資産208億ドル1を誇る投資顧問企業のリクソー・アセット・マネジメント・インク（以下、「リクソーU.S.」という）を買収する最終契約を結びました。この取引を通じて、ウィルシャーはヘッジ・ファンド・マネージド・アカウントの大手プロバイダーとなり、オルタナティブ投資の提供を強化することになります。
アムンディ・ホールディングスU.S.の完全子会社であるリクソーU.S.は、北米の機関投資家にリスク管理型のオルタナティブおよびヘッジ・ファンド投資ソリューションを提供しています。リクソーU.S.は、以前は、2021年にアムンディによって買収された欧州の大手ETFおよびリキッド・オルタナティブのプロバイダーであるリクソーの米国子会社でした。ウィルシャーによるリクソーU.S.の買収は、ヘッジ・ファンド・マネージド・アカウントを通じた運用能力を含むウィルシャーのオルタナティブ運用能力を向上させ、リクソーU.S.の優れた機関投資家の基盤をウィルシャーのエコシステムに組み入れることになります。
ウィルシャー副最高経営責任者兼プレジデントのジェイソン・シュワルツは、以下のように述べています。「オルタナティブ投資分野は、ウィルシャーにとって戦略的焦点を置く重要な分野であり、多くの投資ポートフォリオにおいて大切な部分です。今回の買収は、当社の顧客基盤に革新的なオルタナティブ投資ソリューションを提供するという当社の目標を推進し、リクソーU.S.の顧客に、ウィルシャーの資産配分や投資リサーチに関する洞察、ポートフォリオ構成機能などを提供することになります。リクソーU.S.の先進的なオルタナティブ・プラットフォームと優秀なチームとともに、当社の顧客に魅力的な投資機会を提供する力を高めることができるでしょう。」
リクソーU.S.の最高経営責任者であるアンドリュー・ダビネット氏は、次のように語っています。「ウィルシャーは、ワールドクラスの顧客基盤に代わって最も複雑な投資課題の多くを解決することを任務とする企業であり、我々にとって理想のパートナーを見つけることができました。ウィルシャーのブランド、経験、そして中核となる機能によって、顧客に持続的な価値を提供し、新規ビジネスを獲得するのに有利な位置につけると信じています。」
カルフォルニア教職員退職年金基金（CalSTRS）の副最高投資責任者であるスコット・チャン氏は以下のように述べています。「10年以上の間、我々のリスク軽減戦略チームの主要パートナーであるリクソーと連携しており、この長期的パートナーシップを今後も継続することを望んでいます。ウィルシャーによる買収により、さらに幅広いオルタナティブの専門知識と機能へのアクセスが可能となり、カリフォルニア州の公立教育者に安定した退職後の生活を提供するという、我々の全体的なミッションをサポートしてくれます。アムンディのチームがこのプロセスを通じて提供してくれた配慮深くかつ建設的な取り組みに感謝しています。」
アムンディは、アムンディUSを含む、1928年から事業を展開している南北アメリカ大陸における資産運用および流通機能の成長に今後も焦点を当てていきます。アムンディは、リキッド・オルタナティブ事業を米国外でグローバルに拡大するという取り組みを再確認しています。
この取引はアムンディに大きな財務的影響はなく、慣例的な前提条件に従い、第4四半期中に完了する見込みです。財務的条件は明らかにされていません。
ソロモン・パートナーズおよびカークランド・アンド・エリスLLPからウィルシャーへ、PJTパートナーズおよびクリフォード・チャンスLLPからアムンディへ専門的助言が提供されました。
ウィルシャーについて
ウィルシャーは、世界大手金融サービス企業であり、500以上の多様な大手機関投資家および金融仲介機関にとって信頼のおけるパートナーです。顧客はより良い未来のために投資成果を向上させるべく、同社に信頼を寄せています。ウィルシャーは2023年6月30日時点で、1兆3,000億ドル超の資産に対して助言を行い、880億ドルの資産を管理しています。同社は米国に本社を置き、また世界中に事務所を構えています。
アムンディについて
欧州大手の資産運用企業で、世界企業の上位10社2にランクされるアムンディは、個人、機関投資家、および法人の1億の顧客に対し、伝統的資産または実物資産におけるアクティブ運用およびパッシブ運用で、あらゆる種類の貯蓄および投資ソリューションを提供しています。この提供は、ITツールやサービスによって強化され、全体的な貯蓄のバリューチェーンを網羅しています。アムンディはクレディ・アグリコル・グループの子会社で、証券取引所に上場しており、現在1兆9,500億ユーロ以上の資産を管理しています3。
アムンディは、6つの国際的な投資ハブ4、金融および金融外のリサーチ機能、責任投資への長期的コミットメントにより、資産運用の分野で主要な地位を占めています。
35か国5,400人の従業員の専門知識と助言により、アムンディの顧客は利益を享受しています。
信頼のおけるパートナーであるアムンディは、その顧客と社会のため、日々活動しています。
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12023年6月30日時点
2出典：2022年12月31日時点の運用資産に基づく2023年6月発行のIPE「資産運用企業トップ500（Top 500 Asset Managers）」
32023年9月30日時点のアムンディのデータ
4ボストン、ダブリン、ロンドン、ミラノ、パリ、および東京
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