成長の次の段階を目指すEcopol、SK Capitalとの提携を発表

SK Capitalは、Ecopolがグローバルな顧客基盤に最適なサービスを提供するため、生産拠点を米国に拡大し、革新的な生分解性フィルムの能力を活用して新市場に参入する中で、同社の急成長を支援

イタリア、キエジーナ・ウッツァネーゼ＆米国、ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --革新的な生分解性フィルムの開発・製造で業界をリードするEcopol S.p.A.（以下「Ecopol」または同社）は、特殊素材、原料、ライフサイエンス分野に特化した大手プライベート投資会社SK Capital Partners, LP（以下「SK Capital」）の関連会社による戦略的投資に署名したことを発表しました。SK Capitalは、Ecopolの株式の過半数を取得し、Ecopolの最高経営責任者（CEO）兼主要株主であるMauro Carbone（マウロ・カルボーネ）は、引き続き主要な割合の株式を保有し、CEOおよび個人筆頭株主として留まります。また、既存の少数株主であるグローバルなオルタナティブ資産運用会社Tikehau Capitalも少数株主としての立場を維持します。

イタリアのキエジーナ・ウッツァネーゼに本社を置き、イタリアと米国に最先端の生産施設を持つEcopolは、水溶性・生分解性フィルムと供給システムの世界的なリーディング・プロバイダーであり、主に自動食器洗い機と洗濯機の両方で使用される急成長中の単位用量家庭用洗剤市場、および特殊な人工石と建築市場にサービスを提供しています。Ecopolの使命は、次世代のために地球を守る持続可能なデリバリーシステムを創造することです。世界の大手消費財メーカーが、サプライチェーン全体で二酸化炭素排出量、プラスチック包装、水使用量を大幅に削減しながら、より便利な家庭用洗剤製品を消費者に提供することを可能にする同社の革新的なフィルムに対する強い需要により、Ecopolの近年の急成長はさらに加速すると予想されています。Ecopolは2019年以降、洗濯用途に対応する世界最大の溶液キャスト・ポリビニル・アルコール（PVOH）フィルムラインなど、世界の顧客により良いサービスを提供するための米国ジョージア州グリフィンの新しい生産施設など、新たな生産能力と機能を追加するために7,000万ユーロ以上を投資してきました。

「SK Capitalは、その差別化された業界専門知識、北米市場での豊富な経験、起業家主導のビジネスとのパートナーシップの成功実績を考えると、Ecopolにとって完璧なパートナーです」と、EcopolのCEO、マウロ・カルボーネは述べています。 「私たちの組織は、Ecopolのこれまでの成功を決定づけた、より持続可能な未来へのコミットメントと同じコア・バリューを共有しています。Ecopolは、Tikehau Capitalの支援により、有意義な事業拡大を実現し、大切な顧客とともに急成長を支える投資ができたことに感謝しています。私たちが次の章に進み、技術革新と生産能力への投資を続ける中で、Ecopolを生分解性フィルム・ソリューションのリーディング・グローバル・プロバイダーに育てるという戦略的ビジョンにおいて、私たちはSK Capitalと完全に一致しています。」

「私たちはマウロと提携し、Ecopolの驚異的な成長の次の段階を支援できることを大変光栄に思っています」と、 SK Capitalのマネージング・ディレクターであるスティーブン・ディンチェッリ氏は述べています。「マウロは、強力な顧客サービスと技術主導の持続可能なソリューションの提供で定評のある優れたビジネスを構築しており、持続可能性が真の競争上の差別化要因となる企業に投資するという当社の戦略に合致しています。洗濯用途の溶液キャスト・フィルム技術と米国の新工場に投資するという彼のビジョンは、Ecopolに成長のための有意義な余地を提供するものであり、当社はマウロ氏を支援し、グローバルな顧客基盤の重要なサプライヤーとして規模を拡大する同社に投資するつもりです」

SK Capitalのシニア・ディレクターであるダニエーレ・フェラーリ氏は、次のように述べています。「私たちは、Ecopolが既存のエンドマーケットで事業を拡大し、生分解性フィルムの核となる競争力を活かして、ブランドオーナーや消費者がより持続可能なソリューションを求めるにつれて大きな追い風となる新しい用途に参入する絶好の機会があると見ています」

「2020年にマウロと出会って以来、彼は私たちの期待を超えてEcopolのビジョンと成長計画を実行し続けてきました」と、Tikehau Capitalのイタリア・プライベート・エクイティ部門の責任者であるロベルト・クアリウオーロ氏とイタリア共同責任者であるルカ・ブチェッリ氏は述べています。「マウロはEcopolの旅路の次の章の基礎を築いており、新たなパートナーであるSK Capitalとともに、Ecopolの拡大が加速することに私たちは期待しています。私たちは、少数株主として引き続きEcopolを支援していくことを楽しみにしています」

Latham &Watkins LLPが、SK Capitalの法律顧問を務めました。リード・アレンジャーのCrédit Agricole Italia S.p.A.とIntesa Sanpaolo S.p.A.は、このトランザクションをサポートする確約されたファイナンスを提供しています。LeganceとAlpeggiani Studio Legale Associatoが、Ecopolの法律顧問を、STS DeloitteがEcopolの税務顧問を務めました。UBSが、財務アドバイザーを務めました。

トランザクションの完了は、通常の規制条件および承認が満たされることを条件とします。

Ecopolについて

Ecopolは、水溶性・生分解性フィルムの世界的なリーディング・カンパニーです。革新的な単位用量供給システムにより、世界の大手ブランドは、サプライチェーン全体を通じてCO₂排出量を大幅に削減し、水とバージンプラスチックの使用量を削減することができます。トスカーナ州キエジーナ・ウッツァネーゼに本社を置くEcopolは、イタリアと米国に生産拠点を持ち、最高レベルのサービス、技術サポート、イノベーション・パートナーシップを世界中の顧客に提供しています。詳しくは、Ecopol公式ウェブサイト www.ecopol.com をご覧ください。

SK Capitalについて

SK Capitalは、特殊素材、原料、ライフサイエンス分野に特化したプライベート投資会社です。長期的に大きな経済価値を生み出す、強靭で持続可能な成長企業の構築を目指しています。SK Capitalは、産業、事業、投資の経験を生かし、戦略的位置付け、成長性、収益性を改善し、事業リスクを低減した、より業績の高い組織へと事業を変革する機会を特定することを目指しています。SK Capitalの事業ポートフォリオは、年間約180億ドルの売上を計上し、全世界で20,000人以上の従業員を雇用し、30カ国以上で200以上の工場を運営する規模になっています。現在、運用中の資産は約78億ドルに及びます。詳しくは、SK Capital公式ウェブサイト www.skcapitalpartners.com をご覧ください。

Tikehau Capitalについて

Tikehau Capitalは、運用資産397億ユーロ（2023年3月31日時点）のグローバルなオルタナティブ資産運用グループです。4つの資産クラス（プライベート・デット、実物資産、プライベート・エクイティ、資本市場戦略）に加え、マルチアセット戦略やスペシャル・オポチュニティ戦略など、幅広い専門性を培ってきました。強固な資本基盤（2022年12月31日時点の株主資本は31億ユーロ）を活用し、各戦略において投資家顧客とともに自己資本を投資しています。一流の機関投資家パートナーとともにマネジャーが管理を行うことで、欧州、中東アジア、北米の15拠点に742人（2022年12月31日時点）の従業員を擁し、強い起業家精神とDNAを共有しています。Tikehau Capitalは、規制の厳しいユーロネクスト・パリ市場のコンパートメントAに上場しています（ISINコード：FR0013230612、ティッカー：TKO.FP）。詳しくは、Tikeharu Capital公式ウェブサイト www.tikehaucapital.com をご覧ください。

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