ニュージャージー州スキルマン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --（ビジネスワイヤ） --ケンビュー・インコーポレーテッド（NYSE：KVUE）（以下「ケンビュー」）は、 ジョンソン・アンド・ジョンソン（NYSE：JNJ）が提案したエクスチェンジ・オファーに関連して、証券取引委員会（以下「SEC」）にフォームS-4登録届出書を提出する意向を発表しました。このエクスチェンジ・オファーでは、ジョンソン・アンド・ジョンソンが所有するケンビューの発行済普通株式のうち最大15億3,383万450株（ケンビュー普通株の発行済株式総数の80.1%に相当）と、ジョンソン・アンド・ジョンソンの発行済普通株式を交換する予定です。エクスチェンジ・オファーにおいてジョンソン・アンド・ジョンソンの株主には、オファーの条件に従い、自らが保持するジョンソン・アンド・ジョンソン普通株式のすべてまたは一部をケンビュー普通株式と交換するか、全く交換しないことを選ぶ機会があります。
ジョンソン・アンド・ジョンソンは現在、ケンビュー普通株の発行済株式総数のうち約89.6%を保有しています。エクスチェンジ・オファー（すべての関連取引を含む）が成立した場合、ジョンソン・アンド・ジョンソンはケンビューの支配株主ではなくなり、ケンビューが完全に独立した企業として運営されます。
「この書類提出は、ケンビューが完全に独立した企業となるために重要な一歩です」と、ケンビューの最高経営責任者（CEO）兼取締役ティバウト・モンゴンは述べています。「私たちは、収益ベースで世界最大のコンシューマー・ヘルス専門企業として明確なビジョン、迅速な運営モデル、強固なファンダメンタルズ、および日常のケアに驚くべき力があると知ってもらうという魅力的な目的を持っています。」
この発表は情報提供のみを目的としており、有価証券の売却または購入の申し出でも、投資家がこのエクスチェンジ・オファーに参加すべきかどうかに関する勧告でもありません。このオファーは、以下で参照する目論見書によってのみ行われます。
ケンビューについて
ケンビューは収益ベースで世界最大のコンシューマー・ヘルス専門企業です。Aveeno®、絆創膏ブランドのBAND-AID®、Johnson’s®、Listerine®、Neutrogena®、Tylenol®といった当社を代表するブランドは、100年を超える伝統を基盤に、科学的に裏付けられ、世界中の医療専門家から推奨されています。当社チームは日常的なケアの驚くべき力を信じており、この力を消費者に届け、当社の製品がお客様と家庭にとって愛用品となるよう日々取り組んでいます。
将来の見通しに関する記述
この文書には、ジョンソン・アンド・ジョンソンとケンビューの将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、ジョンソン・アンド・ジョンソンとケンビューの各事業、経済、および他の将来の状況に関する現時点での見込みと想定に基づくものです。さらに、この文書に記載された将来の見通しに関する記述には、エクスチェンジ・オファーで見込まれるジョンソン・アンド・ジョンソンとケンビューへの効果、エクスチェンジ・オファーの予想時期と利益、予想されるジョンソン・アンド・ジョンソンとケンビューの財務結果、過去の事実ではないその他すべての記述が含まれる場合があります。
将来の見通しに関する記述はその性質上未来に関連しているため、予測困難な状況における固有の不確実性、リスク、および変化の影響を受けます。将来の見通しに関する記述はSECに随時提出されるジョンソン・アンド・ジョンソンとケンビューの各定期報告でより詳細に説明されています。これには、以下の登録届出書とその中に含まれる目論見書、スケジュールTO、およびジョンソン・アンド・ジョンソンまたはケンビューが必要に応じてSECに提出した他のエクスチェンジ・オファー文書が含まれています。このような不確実性、リスク、および状況の変化により、実際の結果が、将来予測に関する記述で明示または暗示された結果と大幅に異なる可能性があります。ここに記載される将来の見通しに関する記述は、発行日の時点でのみ作成されたものであり、適用される証券取引業法に定める範囲を除き、ジョンソン・アンド・ジョンソンとケンビューはいずれも、今後発生する事象を反映するために、この記述の情報を更新する義務を負いません。投資家は将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置くべきではありません。
追加情報と参照先
この文書は情報提供のみを目的としています。有価証券の売却または交換の申し出、有価証券の購入または交換を行う申し出の勧誘、投資家がエクスチェンジ・オファーに参加すべきかどうかに関する勧告ではありません。 エクスチェンジ・オファーが開始された場合、ケンビューは目論見書を含むフォームS-4登録届出書をSECに提出します。ジョンソン・アンド・ジョンソンがこの文書に記載される条件に基づきエクスチェンジ・オファーを開始するという保証はありません。エクスチェンジ・オファーは目論見書によってのみ行われます。目論見書には、エクスチェンジ・オファー、ジョンソン・アンド・ジョンソン、ケンビューおよび関連事項に関する重要な情報が含まれており、ジョンソン・アンド・ジョンソンは、目論見書を自社の普通株保有者に提供します。投資家と有価証券保有者はいかなる投資の判断を行う前にも、目論見書とSECに提出されたその他の関連書類を読んでください。目論見書とSECに提出されたその他の関連書類には重要な情報が含まれています。両社の取締役、役員、エクスチェンジ・オファーに関して任命されたディーラー・マネージャーのいずれも、エクスチェンジ・オファーに参加すべきかどうかについての勧告は行いません。
ジョンソン・アンド・ジョンソンは、エクスチェンジ・オファーに関する重要な情報を含んだスケジュールTOをSECに提出します。
ジョンソン・アンド・ジョンソン普通株式の保有者は、目論見書、登録届出書、スケジュールTO、他の関連書類、その他ジョンソン・アンド・ジョンソンとケンビューがSECに電子送信する情報のコピーを、SECのウェブサイトhttp://www.sec.govから無料でご覧いただけます。ジョンソン・アンド・ジョンソン普通株式の保有者は、http://www.JNJSeparation.comで該当リンクをクリックして目論見書のコピーを入手することもできます。
ジョンソン・アンド・ジョンソンは、Georgeson LLCを本エクスチェンジ・オファーの情報エージェントとして抱えています。エクスチェンジ・オファーの目論見書および関連書類のコピーを入手する、またはエクスチェンジ・オファーの条件や参加方法に関して質問をするには、1-866-695-6074（株主、銀行、ブローカーの方はフリーダイヤル）または+1-781-575-2137（米国以外のすべての方）で情報エージェントに連絡することができます。
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