米メリーランド州ベセスダ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エンビバ（NYSE：EVA）（「エンビバ」、「当社」）は本日、普通株式430万株の引き受け方式による公募売り出し（「売り出し」）を1株当たり70ドルで実施したと発表しました。エンビバは、追加的に最大64万5000株の普通株式をエンビバから購入する30日間のオプションを引受会社に付与しました。
売り出しは、慣習的なクロージング条件に従い、2022年1月24日に完了すると予想されています。
エンビバは、売り出しの正味受取金（引受会社の手数料と推定費用を考慮した額）を一般的な事業目的に使用することを意図しています。これには、継続的な開発プロジェクトに関する設備投資の一部への事前充当や債務の一時的な返済が含まれます。
ゴールドマン・サックス、シティグループ・グローバル・マーケッツ、JPモルガン・セキュリティーズ、バークレイズ・キャピタル、BMOキャピタル・マーケッツ、HSBCセキュリティーズ（USA）、RBCキャピタル・マーケッツ、トゥルイスト・セキュリティーズが、売り出しの共同主幹事を務めています。ループ・キャピタル・マーケッツ、レイモンド・ジェームズ・アンド・アソシエイツ、USCAセキュリティーズが、売り出しの共同幹事を務めています。
売り出しは、米国証券取引委員会（SEC）に提出されていて2022年1月19日に自動的に発効した有効な一括登録届出書に従って行われています。売り出しは、仮目論見書補完書類と付随する基本目論見書によってのみ行われ、その写しはSECのウェブサイト（www.sec.gov）で入手できます。あるいは、共同リード主幹事は、以下の連絡先への要請を受けた場合は、仮目論見書補完書類と関係する基本目論見書を送付する手続きを取ります。
Goldman Sachs &Co. LLC 電話：866-471-2526 |
| Citigroup Global Markets Inc. Attn: Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 電話：800-831-9146 |
| J.P. Morgan Securities LLC |
このニュースリリースは、証券の売却の申し出でも購入の申し出の勧誘でもなく、州または法域の証券法に基づいた登録または資格発生の前のかかる申し出、勧誘、または売却が違法となる州または法域においては、かかる証券の売却が行われてはなりません。
エンビバについて
エンビバ（NYSE：EVA）は、再生可能・持続可能なエネルギー源である産業用木質ペレットの世界最大の生産会社であり、天然資源である木質繊維を集積して輸送可能な形態である木質ペレットに加工しています。エンビバは、バージニア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州、フロリダ州、ミシシッピ州に10軒の工場を所有・運営しており、これらの工場は合計で年間約620万トンの生産能力を有しています。エンビバはこの木質ペレットの大部分を、英国、欧州連合、日本の顧客企業との長期的なテイク・オア・ペイ方式のオフテイク契約により販売しています。
将来見通しに関する記述についての注意事項
本リリースに含まれる情報およびこれに関連して行われた口頭陳述には、1933年証券法第27A条（改正を含む）および1934年証券取引所法第21E条（改正を含む）の意味における「将来見通しに関する記述」が含まれています。現在または過去の事実に関する記述を除き、本書に含まれるエンビバの戦略、将来の事業、財務状況、推定収益および損失、予測されるコスト、見通し、計画、経営陣の目的に関するすべての記述は、将来見通しに関する記述です。本書およびこれに関連して行われた口頭陳述で用いられる場合、「できるだろう」、「はずだ」、「だろう」、「かもしれない」、「考える」、「見込む」、「意図する」、「推定する」、「期待する」、「予測する」という言葉およびこれらの用語の否定形、ならびにその他の類似した用語は、将来見通しに関する記述を特定することを意図していますが、すべての将来見通しに関する記述にこのような特定的言葉が含まれているわけではありません。これらの将来見通しに関する記述は、将来の事象に関する経営陣の現在の予想と仮定に基づくものであり、将来の事象の結果と時期に関して現在入手可能な情報に基づいています。適用法で別途義務付けられている場合を除き、エンビバは、本リリースの日付以降の出来事や状況を反映するために、将来見通しに関する記述（そのすべてに、この項の記述が明示的に適用されます）を改訂または更新する義務を否認します。エンビバは、これらの将来見通しに関する記述がリスクと不確実性を伴うものであることを警告します。そのほとんどは予測が困難であり、その多くはエンビバの管理の及ばないものです。これらのリスクには、(i) 当社が生産または調達し販売できる製品の数量と品質（特に当社の木質ペレット製造工場または大深水海上ターミナルにおける操業上または技術上の問題により悪影響を受ける可能性がある）、(ii) 当社が製品を販売できる価格、(iii) 関連する契約を含む買収の交渉、完了、統合を成功させる当社の能力、またはそのような買収で見込まれる利益を実現する当社の能力、(iv) 顧客、ベンダー、出荷パートナーが当社に対する支払いまたは契約上の義務を履行しないこと、(v) 当社がプロジェクトの開発、拡張、建設活動を期日通りに予算内で成功させることができないこと、(vi) 契約相手の信用力、(vii) 当社が調達・加工できる低価格の木質繊維の量（特に供給の中断や、サプライヤーが被る経営または財務上の問題により悪影響を受ける可能性がある）、(viii) 天然ガス、石炭、その他のエネルギー源の価格と入手可能性の変化、(ix) 優勢な経済状況の変化、(x) 予想外の地盤、勾配、水の状態、(xi) 異常な降雨、気温、洪水を含む厳しいか危険な環境条件、(xii) 火災、爆発、その他の事故、(xiii) 再生可能エネルギーまたは低炭素エネルギー、林産品産業、国際海運業、電力・熱・熱電併給事業者に関連する国内外の法律と規制（またはその解釈）の変更、(xiv) 中核市場および新興市場におけるバイオマスの規制上の取り扱いの変化、(xv) 生産、輸送、またはターミナル業務に必要な許可または権利を当社が取得または維持できないこと、(xvi) 輸送手段の価格と利用可能性の変化、(xvii) 外国為替レートまたは金利の変化、およびこれに関連するリスクへのエクスポージャーを効果的に低減するための当社のヘッジ措置の失敗、(xviii) 当社の負債に関連するリスク、(xix) 当社の木質ペレット製造工場および大深水海上ターミナルにおいて効果的な品質管理システムを維持できないこと（顧客による当社製品の拒絶につながる可能性がある）、(xx) 顧客が求める当社製品の品質仕様の変更、(xxi) 労働争議、組合結成、または同様の集団行動、(xxii) 当社の事業および新たに取得した資産を管理・運営する適格な人材を雇用、訓練、維持できないこと、(xxiii) サイバー攻撃およびマルウェア攻撃の可能性、(xxiv) 資金の借入や資本市場へのアクセスができないこと、(xxv) COVID-19などのウイルス性伝染病やパンデミック感染症などがありますが、これらに限定されません。
本書および本書に関して行われた口頭陳述で記述されたリスクや不確実性が1つ以上発生した場合、あるいは基礎となる仮定が誤っていることが判明した場合、実際の結果と計画は、将来見通しに関する記述で明示されたものと大きく異なるものになる可能性があります。これらに関する詳細、およびエンビバの期待と予測に影響を及ぼす可能性のある他の要因に関する追加情報は、エンビバのSECへの定期的な提出物に記載されています。エンビバのSECへの提出物は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で公開されています。
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