パブリック・パワー・コーポレーション、初の持続可能性連動シニア債（2026年満期）の売り出しが成功

ギリシャ・アテネ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --

直接的であるか間接的であるかを問わず米国内や米国向けに発表、出版、配布するためのものではありません

パブリック・パワー・コーポレーション（PPC）は本日、6億5000万ユーロの満期2026年の持続可能性連動シニア・ノート（「持続可能性ノート」、「本ノート」）の初回国際売り出し（「本売り出し」）が、クーポン3.875%、発行価格100%で成功裏に売り出されたと発表しました。本ノートは、ギリシャ法4548/2018の第59条第2項および第74条、ギリシャ法3156/2003第14条に従って発行され、ニューヨーク法を準拠法とします。本売り出しの受取金は、既存の債務の返済、一般的な事業目的、本売り出しに関係する費用および支出に使用されます。PPCは、持続可能性連動シニア・ノートをユーロネクスト・ダブリンの公式リストに上場してそのグローバル取引市場での取引対象とするか、欧州連合のほかの適切な取引市場に上場することを意図しています。本売り出しは、慣習的なクロージング条件が充足されることを条件として、2021年3月18日に決済される予定です。

本売りだしに関連して、HSBCコンチネンタル・ヨーロッパS.A.とゴールドマン・サックス・バンク・ヨーロッパSEが共同グローバル・コーディネーターおよびフィジカル・ブックランナーを務め、シティグループ・グローバル・マーケッツ・ヨーロッパAGが共同グローバル・コーディネーターおよび共同ブックランナーを務め、アルファ銀行S.A.、Ambrosia Capital Ltd、アクシア・ベンチャーズ・グループ・リミテッド、クレディ・スイス・セキュリティーズ、ソシエダード・デ・バロレスS.A.、ユーロバンクS.A.、JPモルガンAG、ギリシャ・ナショナル銀行S.A.、ピラエウス銀行S.A.が共同ブックランナーを務めています。HSBCコンチネンタル・ヨーロッパS.A.は、持続可能性連動債組成顧問会社も務めています。

PPCはギリシャ最大の電気生産・供給企業であり、配電網の単独保有企業でもあります。配電網は、100%子会社のHellenic Electricity Distribution Network Operator S.A.が運営し、約610万の最終顧客に電気を供給しています。70年以上にわたり、PPCはギリシャの電力産業の最前線で活動し、国内の電化プロセスに不可欠な一部となってきました。PPCは上場企業であり、株式はアテネ証券取引所のメイン市場で取引され、2021年3月11日現在の時価総額は約21億ユーロです。

免責事項

注記：本発表は、とりわけEU規則No. 596/2014、ギリシャ法3556/2007、アテネ証券取引所ルールブック（レギュレーション）の適用規定（いずれも改正を含み、現在有効なもの）に従って公表されています。

本発表は米国での証券の売却の申し出ではなく、米国で配布するためのものではありません。

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