ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --
シュルンベルジェ・ホールディングス・コーポレーション（SHC、当社）は本日、以前に発表したキャメロン・インターナショナル・コーポレーションの未償還シニア債（総称して債券）の元本総額12億ドルまでの公開買付の初期買付結果を発表しました（以下の表を参照）。本公開買付の諸条件は、2016年3月22日付けの買付提案書（買付提案書）および関連する送達状に記載されています。また、SHCは本日、本公開買付の最高買付額を12億ドルから12億4315万7000ドルに増額したことを発表しました。この発表に伴い、買付提案書ならびに関連する公開買付資料を修正し、最高買付額を12億4315万7000ドルに変更します。買付提案書に記載された本公開買付の他のすべての条件には変更はありません。
以前に発表した早期応募締切日の2016年4月4日午後5:00時（ニューヨーク市時間）（早期応募日）現在で、総額12億4315万7000ドルの債券が有効に応募され、有効に撤回されていません。
| CUSIP No. | 受諾優先順位 | 基準米国財務省証券 | ブルームバーグ参考ページ | 固定スプレッド(bps) | 早期応募プレミアム(1) | 未償還元本総額(2) | 応募済み元本総額 | ||||||||||
利率6.375% | 13342B | 1 | 利率0.75% | PXI | 90 | $30 | $450,000,000 | $172,581,000 | ||||||||||
2018年満期シニア債 | AC9 | 償還2018年2月28日 | ||||||||||||||||
利率7.000% | 13342B | 1 | 利率3.00% | PXI | 240 | $30 | $300,000,000 | $130,969,000 | ||||||||||
2038年満期シニア債 | AD7 | 償還2045年11月15日 | ||||||||||||||||
利率5.950% | 13342B | 1 | 利率3.00% | PXI | 235 | $30 | $250,000,000 | $148,986,000 | ||||||||||
2041年満期シニア債 | AF2 | 償還2045年11月15日 | ||||||||||||||||
利率5.125% | 13342B | 1 | 利率3.00% | PXI | 230 | $30 | $250,000,000 | $154,746,000 | ||||||||||
2043年満期シニア債 | AM7 | 償還2045年11月15日 | ||||||||||||||||
利率4.500% | 13342B | 2 | 利率1.125% | PXI | 120 | $30 | $250,000,000 | $123,807,000 | ||||||||||
2021年満期シニア債 | AE5 | 償還2021年2月28日 | ||||||||||||||||
利率3.600% | 13342B | 2 | 利率1.125% | PXI | 150 | $30 | $250,000,000 | $144,221,000 | ||||||||||
2022年満期シニア債 | AJ4 | 償還2021年2月28日 | ||||||||||||||||
利率4.000% | 13342B | 2 | 利率1.625% | PXI | 135 | $30 | $250,000,000 | $171,686,000 | ||||||||||
2023年満期シニア債 | AL9 | 償還2026年2月15日 | ||||||||||||||||
利率3.700% | 13342B | 2 | 利率1.625% | PXI | 140 | $30 | $250,000,000 | $196,161,000 | ||||||||||
2024年満期シニア債 | AP0 | 償還2026年2月15日 | ||||||||||||||||
(1) | 債券元本1000ドル当たり | |||||||||||||||||
(2) | 2016年3月21日現在の未償還元本総額 | |||||||||||||||||
早期応募日までに有効に応募され有効に撤回されず、買付を受け入れた債券については、各シリーズの債券の元本1000ドル当たりに適用される合計対価（各シリーズの合計対価）は、買付提案書に記載されたとおりの価格とし、満期利回り（標準市場慣行に基づいて計算）は、
(i)
上記の表に示された米国財務省（UST）基準証券のニューヨーク市時間2016年4月5日火曜午後2時00分（早期応募日の翌営業日）時点での買値価格に基づいて計算された満期利回りと、(ii)
上記の表に示された該当する固定スプレッドを合計した数字に等しくなります。
本公開買付の撤回権は2016年4月4日午後5時00分（ニューヨーク市時間）に消滅しました。早期応募日まで（当日含む）に本買付に応募した債券保有者は、2016年4月7日（早期決済日）に合計対価（上記の規定通り）を受け取ることができます。また、買付を受諾された債券の保有者には、早期決済日まで（当日を含まない）の経過利息が支払われます。本公開買付は早期応募日時点で完全に終了しました。そのため、早期応募日まで（当日含む）に有効に応募され、有効に撤回されていないすべての債券は、本公開買付の条件に基づいて買い付けられ、早期応募日以後に応募された債券は本公開買付では買い付けられません。
本公開買付の完了は、買付提案書で規定された条件を満たすこと、またはこれを放棄することを前提としています。
SHCのディーラーマネジャーは、ドイツ証券、J.P.モルガン証券、モルガン・スタンレー＆カンパニーが務め、預託機関およびインフォメーション・エージェントはD.F.キング＆カンパニーが務めます。
本公開買付の条件に関する詳細は、以下に問い合わせてください：ドイツ証券（(866) 627-0391（通話料無料）または
(212) 250-2955（コレクトコール））、J.P.モルガン証券（(866) 834-4666（通話料無料）または(212) 834-2494（コレクトコール））、モルガン・スタンレー＆カンパニー（(800) 624-1808（通話料無料）または
(212) 761-1057（コレクトコール））。本公開買付の応募に関する資料請求ならびに質問は、直接D.F.キング＆カンパニー（(866) 796-7179（通話料無料）または
(212) 269-5550 （コレクトコール））までお問い合わせください。
本プレスリリースは、いかなる証券の買付申出あるいは売却申出の勧誘に当たるものではありません。SHCは、債券保有者に提供している買付提案書ならびに関連する送達状の諸条件に基づき、これに従ってのみ本公開買付を実施します。債券保有者はこれらの文書をよく読むようにしてください。適用法に従い、SHCは本公開買付を修正、延長、あるいは一定の条件に基づいて終了する場合があります。
シュルンベルジェ・ホールディングス・コーポレーションについて
SHCは、2010年に設立されたシュルンベルジェ・リミテッド（シュルンベルジェN.V.）（NYSE:SLB）の間接的完全所有米国子会社で、その前身企業は1928年より米国で事業を運営しています。SHCは子会社を介して米国でシュルンベルジェ・グループの活動を行っています。
シュルンベルジェ・リミテッドは、世界の石油・ガス産業で活動する顧客に技術、総合プロジェクト管理、情報ソリューションを提供する世界的大手企業です。140カ国以上の約9万5000人を雇用するシュルンベルジェ・リミテッドは85カ国以上で営業し、探鉱から生産まで、業界で最も幅広く商品とサービスを提供しています。シュルンベルジェ・リミテッドは主要なオフィスをパリ、ヒューストン、ロンドン、ハーグに置き、2015年の報告売上高は354億7000万ドルでした。詳細についてはwww.slb.comをご覧ください。
将来予想に関する記述についての注意事項
本書には、1933年証券法（修正を含む）第27条Aおよび1934年証券取引法（修正を含む）第21条Eの意味での「将来予想に関する記述」が含まれています。本公開買付の完了の予定には将来予想に関する記述が含まれます。シュルンベルジェ・リミテッドは、このような予想が正しいものになることを保証することはできません。これらの記述は、特に、シュルンベルジェ・リミテッドの直近のフォーム10-Kによる年次報告書、ならびにシュルンベルジェ・リミテッドが証券取引委員会（SEC）に提出した他の資料に記載された他のリスク要因の影響を受けます。これらの資料はSECのサイト（http://www.sec.gov）から入手できます。実際の結果は予想、推定、予測したものと大きく異なるものになる場合があります。将来予想に関する記述は、本リリースの発表時点でのものであり、シュルンベルジェ・リミテッドは、新たな情報や将来の出来事などを考慮してこれらの記述を更新または改訂し、公表する義務を負いません。
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Contacts
Simon Farrant – Schlumberger Limited, Vice President of Investor
Relations
Joy V. Domingo – Schlumberger Limited, Manager of
Investor Relations
Tel: +1 (713) 375-3535
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